Conformité
De nombreuses exigences règlementaires s’imposent aux courtiers qu’il s’agisse de l’application de la directive Solvabilité 2, DDA, LCB FT, ou encore RGPD … Aprecialis vous accompagne dans l’évaluation de votre conformité.
Eléments du rapport de conformité
Points d’attention
Statut et organisation, immatriculation à l’ORIAS, vérification des conditions d’exercice des salariés et apporteurs d’affaire sont autant de points que nous vérifions.
Nos travaux sont également l’occasion de mesurer la qualité des relations entre le courtier et ses partenaires fournisseurs. Nous évaluons le processus commercial à travers les différentes procédures et contrôles mis en place.
Les obligations concernant le traitement des réclamations clients, RGPD, LAB-FT, DDA sont également évaluées.
Restitution
L’évaluation de l’ensemble de ces critères est recensée dans un rapport de conformité détaillé et nous vous accompagnons alors dans les démarches de mise en conformité et de rédaction des procédures.
Concilier conformité et enjeux commerciaux
Notre maîtrise du secteur de l’assurance nous permet de proposer des outils pertinents adaptés à votre contexte professionnel.
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